Akcja powieści rozgrywa się w czasach upadku dwudziestej dynastii w starożytnym Egipcie. Państwem zarządza Ramzes XII, uzależniony w całości od władzy kapłanów. Tymczasem kraj znajduje się w stanie kryzysu – zniża się zaludnienie i wpływy finansowe, pogłębia się ponadto zadłużenie państwa, pożyczającego ogromne sumy od Fenicjan. Młody następca tronu wyrusza w podróż, podczas której ma poznać kraj i zrozumieć przyczyny jego kłopotów. Kiedy po śmierci ojca zostaje nowym faraonem, Ramzesem XIII, ma już pomysł na reformy, mogące przywrócić świetność Egiptu. Planuje je przeprowadzić bez udziału mającej znaczne wpływy kasty kapłańskiej, by tym samym umocnić władzę faraonów. Nie docenia jednak wiedzy i siły przeciwników…