Duncan wraca po wakacjach do Szkoły Irvinga. Ma przed sobą nieprzystępne zadanie: klasycznie zadawany uczniom ostatniej klasy referat o tragedii. Pisząc pracę zaliczeniową, pod okiem ekscentrycznego mężczyzny Simona, Duncan przesłuchuje nagrania zostawione dla niego poprzez absolwenta Irvinga, Tima. Opowieść Tima odkrywa pewne tajemnice z życia uczniów i ujawnia kulisy tragedii, która zdarzyła się w ostatnim roku.
Urzekająca, błyskotliwa opowieść o pierwszej miłości, inności, odpowiedzialności, osamotnieniu – i o tym, jak łatwo stracić to, co dla nas ważne.