Poznajcie Noé Davidovitcha, Barona Tyłka swego, i towarzyszącą mu unikatową grupę muzyków: Havę, która opuszcza swą rodzinną wieś, by wyruszyć jego śladem; Yaakova, którego rabin wyrzuca z jesziwy, choć ten jest jego najlepszym uczniem; Vincenzo, lunatyka i nadzwyczajnego skrzypka...