Desmond Price, współwłaściciel rancza Mesa Falls i właściciel kasyna, postanawia pomóc Nicole ustalić, kto jest ojcem jej siostrzeńca. Proces dochodzenia do prawdy jest jednak długofalowy, Nicole i Desmond muszą odbyć mnóstwo spotkań. I od początku walczą z pożądaniem. W końcu spędzają z sobą noc, jedną, potem drugą, sądząc, że namiętność powoli się wypali. Gdy Nicole opuszcza Mesa Falls, Desmond rozpoczyna za nią tęsknić, lecz wie, iż Nicole nie zgodzi się na związek oparty jedynie na seksie...