Lady Isobel Dalceann przyszło żyć w niespokojnych czasach. Trwa konflikt szkocko-angielski. Zamek Dalceannów, siedziba klanu, jest wielokrotnie oblegany. Kiedy giną mąż i ojciec Isobel, to ona przejmuje odpowiedzialność za losy rodzin i zaciekle walczy o utrzymanie swych ziem. Pewnego dnia zamkowi strażnicy znajdują na plaży rozbitka. Isobel rozkazuje otoczyć go opieką. Nie wie, iż jest to Marcus de Courtenay, znany najemnik, przysłany przez króla Anglii, by poprowadził wojska i ostatecznie zdławił opór klanu...