W Królestwie Prime'ów Optimus przechodzi szkolenie przed ważną misją. On i Bumblebee nie zdają sobie sprawy, że ich przyjaźń testuje Liege Maximo, który marzy o tym, by ci dwaj nawzajem się zniszczyli.
Czy uda im się przed nim obronić, czy będzie to koniec dzielnych Autobotów?...