Obrony to agencja rządowa zajmująca się zjawiskami nadnaturalnymi. Niegdyś działał w niej Hellboy, a obecnie najważniejszymi agentami są wodna istota Abe Sapien, pirokinetyczka Liz Sherman czy duch niemieckiego medium Johanna Krausa.
Trwa walka BBPO z prędko rozprzestrzeniającym się kultem żab. Agenci Biura osiągają pewne sukcesy, jednak prawdziwe zagrożenie rodem z najgorszych koszmarów dopiero przed nimi. W tym tomie opowieści wnikniemy również głębiej w pochodzenie Abe’a Sapiena, poznamy ożywionego komandosa Bena Daimio i zobaczymy, do czego może doprowadzić żądza władzy pewnego przedsiębiorcy.
Twórcą pomysłu i współautorem scenariuszy do tego tomu jest sławny Mike Mignola, autor linii Hellboy. Rysunki są dziełem kilku grafików, na ogół Guya Davisa, znanego z takich cykli jak The Marquis czy Sandman Mystery Theatre.