Płomienny romans w pełnych przepychu pałacowych wnętrzach.
Matka Phili wychodzi za mąż za hrabiego Frederika, bogatego i wpływowego właściciela nadzwyczajnego pałacu w Danii, nad samym brzegiem morza. Dziewczyna początkowo oszałamia się doskonałymi strojami i oszałamiającą biżuterią, która każdego dnia i nocy dodaje jej blasku. Po pewnym jednak czasie okazuje się, że to cudowne miejsce kryje wśród niezliczonych sal balowych i wypełnionych starymi portretami komnat mroczne tajemnice. Odbijające się w lustrach świece przywodzą na myśl dawne czasy, działają na wyobraźnię.
w trakcie balu Phila poznaje przystojnego Nielsa, syna hrabiego Fredericka. Wirują w tańcu, czując z minuty na minutę coraz silniejszy magnetyzm.
Czy młodzieńcze uczucie będzie w stanie pokonać mroczne tajemnice z przeszłości?