W mieście elfów, magicznym Stilgado, płonie boski ogień Incendium. Za murami, które oddziela od ludzkich królestw nieprzebyta puszcza, tętni barwne życie.
Czarodziej Korneliusz – elf dyplomata, oficjalny reprezentant miasta – wędruje pomiędzy królestwami, o władzę nad którymi walczy bezwzględny Berer, renegat opanowany żądzą wyniszczenia rasy ludzkiej.
podczas jednej ze swoich wypraw Korneliusz ratuje chłopca sierotę.
Czy młody czarodziej odwdzięczy się swemu wybawcy?