Pan Vandervelt ot młody, przystojny, intrygujący Amerykanin, którego szczególnie znacznym zaufaniem darzy pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Anglii markiz Lansdowne. Szykuje dla niego kolejną misję. W Monte Carlo, do którego planuje udać się Amerykanin ma odnajdzieć nieodgadnionego agenta, ale o bohaterskich czynach.
Dla Vandervelta to kolejne, ekscytujące wyzwanie. Potrzebuje jednak jakiejś przyjemnej pani do towarzystwa. Przyjaciółka z dawnych lat poleca mu hrabinę Aloyę. Cała powieść rozgrywa się w enigmatycznym, szpiegowskim świecie.
Pan Vandervelt dowie się wielu zaskakujących rzeczy na temat swojego bohatera, a jednocześnie człowieka, któremu dzisiaj ma pomóc. W międzyczasie zrodzi się w nim prawdziwe uczucie do hrabiny Aloyi, która z kolei uwikłana jest w związek z Neadsonem.
Czy uda się odnaleźć poszukiwanego szpiega? Czy Aloya odwzajemni uczucie Vandervelta? Jak zakończy się zagadkowe porwanie i podpalenie statku? Pełna przygód i namiętności opowieść o szpiegowskim świcie.-