cykl konwencjonalnych legend arturiańskich w uproszczonych adaptacjach dla dzieci. Merlin od urodzenia ma wizje, w których widzi przyszłość innych ludzi, nigdy jednak swoją. Do czasu, gdy poznaje Nimue... Od tej pory nocami dręczą go dziwaczne koszmary – a w ciągu dnia czarodziej raduje się magiczną mocą miłości.
Aż staje twarzą w twarz ze swoją przyszłością... I przeszłością!