cykl konwencjonalnych legend arturiańskich w uproszczonych adaptacjach dla dzieci. Szczęśliwe dzieciństwo Morgany kończy się, gdy Król Uther wypowiada wojnę jej ojcu. Dziewczynka zostaje wysłana z ukochanego domu w Tintagel do klasztoru, w którym spędza następnych osiem lat.
Tam z pomocą nieodgadnionej Iony odkrywa swe mroczne moce, uczy się także je kontrolować. Do dnia, gdy uzyskuje nieprzewidziany list, a wraz z nim szansę na zemstę...