Początek XIII wieku. Włochy. Cesarz walczy z papieżem. Miasto walczy przeciw miastu. Młody rozpieszczony mieszczanin, syn zamożnego kupca, także rwie się do walki. Bo bitwie trafia do niewoli. Uwolniony chce dalej walczyć.
Ktoś prosi go o odbudowę swojego królestwa. Tak czyni. Porzuca dotychczasowe życie. Zostaje... Żebrakiem. To Giovanni Bernardone, znany jako Francesco... Święty. Franciszek - jeden z najpopularniejszych świętych - mimo, iż żył w XIII wieku, w dodatku współcześnie jego życiorys i postawa są inspiracją dla wielu osób.