Urodzona w rodzinie mocnych szamanów, szesnastoletnia Arrah zupełnie nie radzi sobie z magią, nie potrafi wróżyć z kości, nie umie przywoływać duchów przodków. Ku rozczarowaniu jej okrutnej matki, nie potrafi rzucić choćby najprostszej klątwy.
Pewnego razu Arrah odkrywa, iż jej matka kradnie dzieci, by z pomocą czarnej magii stworzyć drugą, udoskonaloną córkę. Kobieta planuje,nowe, demoniczne dziecko obudzi Króla Demonów, którego nienasycone pragnienie dusz zniszczyło już niejedno królestwo. Tym razem, jeśli Król Demonów wróci, zniszczy wszystko na swej drodze.
Zanim Arrah zdąży kogokolwiek ostrzec, jej matka więzi ją w klątwie milczenia. Żeby powstrzymać matkę i demoniczną siostrę, której moc dorównuje nieśmiertelnym orishom, Arrah musi poświęcić resztę pozostałych lat życia. Każdy wyprodukowany rytuał coraz bardziej zbliża ją do śmierci, lecz dla Arrah najważniejsze jest, żeby powstrzymać siostrę i Króla Demonów.