Merry Ingles przyjmuje zlecenie od właściciela biura podróży Giovanniego Cannavary. Jej zadaniem ma być spełnianie życzeń pasażerów wytwornego pociągu, który w ciągu kilku dni przewiezie ich na Boże Narodzenie z Paryża do Szwajcarii. Giovanni, po pierwszych wpadkach Merry, powątpiewa w jej zdolności. Wkrótce jednak zauważa w tej przeciętnej na pozór dziewczynie talent. Coraz bardziej także pociąga go jako kobieta…