Szanghaj, muzyka i zakazana miłość
Druga wojna światowa. Rok 1940. W okupowanym poprzez Japończyków Szanghaju dwoje ludzi z różnorodnych światów scalił los i miłość do jazzu.
Aiyi Shao jest młodą Chinką, właścicielką nocnego klubu. Ernest Reismann to żydowski uchodźca bez grosza przy duszy. Chłopak ucieka do Szanghaju przed nazistami, lecz traci nadzieję na polepszenie losu, tak długo, jak nie spotka pięknej i nieodgadnionej Aiyi. Dziewczyna wbrew woli bliskich zatrudnia go jako pianistę w swoim klubie. Oboje wkrótce zdają sobie sprawę, iż łączy ich coś więcej aniżeli tylko pasja do jazzu, lecz dzielące ich różnice wydają się nie do pokonania, do tego Aiyi jest zaręczona z innym mężczyzną.
Gdy wojna się nasila, Aiyi i Ernest zostają rozdzieleni, a ich wybory między miłością a przetrwaniem stają się coraz bardziej desperackie. W obliczu przytłaczających przeciwności uruchamia się łańcuch wydarzeń, które na za każdym razem zmienią ich życie.