Wybierz się do nieznacznego teksańskiego miasteczka, do którego pasują jedynie obcy, w pierwszym tomie linii paranormal mystery autorstwa Charlaine Harris, czołowej autorki New York Timesa.
Witajcie w Midnight, w Teksasie - miasteczku z wieloma zabitymi oknami i zaledwie kilkoma stałymi mieszkańcami, położonym na skrzyżowaniu Witch Light Road i drogi do Davy. To charakterystyczne, niemal wymarłe miejsce.
Stoi tam lombard, w którym mieszkają trzy osoby. Jedną z nich widuje się tylko w nocy. Jest restauracja, ale ludzie, którzy się w niej zatrzymują, w głównej mierze nie zagrzewają miejsca. Jest także nowy mieszkaniec, Manfred Bernardo, który chce tylko ciężko pracować i zintegrować się do reszty. Lecz Manfred ma również własny sekret...