Akcja powieści rozgrywa się w stanie Nowy Jork w latach trzydziestych XX wieku. Narratorką większości rozdziałów jest Rose Meadows, która pewnego dnia odpowiada na ogłoszenie dane poprzez zagadkowego profesora Rudolfa Mitwissera, żydowskiego uchodźcę z Niemiec, który właśnie przeprowadza się na...