Mroczna sieć rozpoczyna się zaciskać wokół Nocnych Łowców z Instytutu Londyńskiego. Mortmain planuje zastosować swoje Piekielne Maszyny, armię bezlitosnych automatów, aby zniszczyć Nocnych Łowców. Potrzebuje jeszcze tylko ostatniego elementu, żeby zrealizować swój plan. Potrzebuje Tessy Gray, Charlotte Branwell, szefowa Instytutu Londyńskiego, rozpaczliwie stara się znaleźć Mortmaina, zanim ten zaatakuje. Lecz kiedy Mortmain porywa Tessę, chłopcy, którzy roszczą sobie równe prawa do jej serca, Jem i Will, zrobią wszystko, aby ją uratować. Bo choć Tessa i Jem są zaręczeni, Will jest zakochany w niej jak za każdym razem.