Ein paar Individuen haben die psychische Fähigkeit, Menschen zu benutzen: sie können ihre Gedanken lesen, sie sich zu Willen machen, Erfahrungen mit ihren Sinnen erleben. Sie ernähren sich von den Emotionen ihrer Opfer und können sie dazu bewegen, Handlungen von unsagbarer Grausamkeit zu vollführen. Jedes Jahr treffen sich die mächtigsten drei dieser Kreaturen, um ihre Zerstörungskampagnen für das kommende Jahr zu diskutieren. Doch dieses Jahr wird ihr Treffen nicht störungsfrei stattfinden, denn Saul Laski, Psychologe und Überlebender der Konzentrationslager, hat ihnen den Kampf angesagt.