Les Forces d'Autodéfense japonaises se sont durablement installées de l'autre côté de la porte, et développent leurs relations avec les peuples environnants. C'est entouré de Rory, Tuka et Leilei qu'Itami et son unité, la troisième patrouille de reconnaissance, explorent ce nouveau monde et tentent d'apaiser les tensions avec l'Empire, qui traverse une profonde et dangereuse crise politique. Depuis la bataille contre le dragon de feu, Tuka a perdu la raison. Une elfe noire du nom de Yao est envoyée par son peuple pour quérir de l'aide contre le dragon de feu ayant encore dévasté tout un village et fait de nombreux morts. Seul les FAD pourraient lui venir en aide. Mais encore faut-il que les plus hautes instances gouvernementales, plus intéressées par les vastes ressources de ce nouveau monde que le bien être des populations locales, donnent le feu vert...