Po latach umacniania władzy Muł postanawia odkryć wreszcie położenie Drugiej Fundacji i rozprawić się ze swym największym wrogiem. Generał Pritcher wpada jednak w pułapkę i wciąga w nią ponadto mutanta.
Druga Fundacja triumfuje, lecz nie na długo. O jej istnieniu dowiadują się...