Są Upadłymi, bractwem morderców pod przywództwem Gabriela. Nauczyli się wykorzystywać swoją mroczną naturę, aby zetrzeć z powierzchni ziemi tych, których dusze są czarne jak smoła.Dla Raphaela seks i śmierć idą w parze.
Tam, gdzie jest jedno, musi być i drugie. To zabójca pożądania. Wabi swoje ofiary twarzą anioła i ciałem wytwarzanym do grzechu. Nowa misja kieruje go do sadystycznego podziemia bostońskich klubów erotycznych i stawia twarzą w twarz z jego mroczną fantazją.
Fantazją, która staje się rzeczywistością.Maria jest wszystkim, o czym kiedykolwiek marzył, ofiarą, za którą tęsknił. Lecz to nie ona jest jego celem. Raphael wie, iż musi odpuścić.Lecz pokusa jest zbyt silna...