Nad Skarnlandem zawisła groźba wojny. Fryderyk Lwia Paszcza, potomek znanego rodu trzmielowych jeźdźców, zostaje niespodziewanie wybrany na tajnego szpiega. Dostaje misję: ma dosiąść złotego trzmiela, przekroczyć granicę i dowiedzieć się, co knuje Biała Wróżka, nieodgadniona...