Historia drobnego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast szkoły – inicjuje wojna. Chłopiec nie wyjątkowo wie, czym ona jest, lecz ponieważ dorośli mówiąc o niej, ściszają głos, domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze świata znikają barwy i staje się czarno-biały…