Zbójcerze ciągle się głowią, jak zdobyć Mirmiłowo, a głównie, jak pozbyć się mieszkającego tam straszliwego smoka Milusia. Nie pomaga choćby szeroko zakrojona akcja reklamowa, nakłaniająca obcych rycerzy do zmierzenia się z bestią.
Z pomocą przychodzi im sama natura: postanawiają wykorzystać chorego Kaprala jako broni biologicznej i podrzucić go Mirmiłowi. Dla zarażonego kasztelana jedynym ratunkiem jest cudowna woda z legendarnego źródła Pochwista....