Epistolarna opowieść SF. Red i Blue podróżują tam i z powrotem w czasie, zmieniając historię wielu wszechświatów w imieniu swych, walczących ze sobą, imperiów. Wiedząc o sobie nawzajem, zostawiają sobie tajne wiadomości – początkowo szydercze, lecz stopniowo rozwijające się we flirt, a następnie w miłość.
Kiedy dowódca Red lokalizuje interakcję między Red i Blue, zmusza Red do wysłania Blue wiadomości, która ją zabije. Po śmierci Blue Red podróżuje w czasie do dzieciństwa Blue, by zapewnić jej wytrzymałość na zatrutą wiadomość, aby pozwolić jej przeżyć.