Kapitan Aulay Mackenzie długo żegluje po morzach, a jednak wpada w pułapkę zastawioną przez Lottie Livingstone. Nigdy nie powinien zabierać na pokład na pozór bezradnej kobiety i jej towarzyszy. Kilka chwil później zostaje więźniem, a porywacze zamierzają użyć jego statek do przemytu whisky.
Mackenzie, w myśl morskiego prawa pierwszy po Bogu, musi dzisiaj słuchać rozkazów obdarzonej krewkim temperamentem panny. I nieprzerwanie grozi, iż Lottie skończy na szafocie, równocześnie coraz częściej marzy, żeby pożeglować z nią na nieznane wody.